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Método

A IA é uma camada. Não é o ponto de partida.

Problema → processo → dados → integração → automação → gestão → inteligência. Cada camada se apoia na anterior; quando uma falta, a seguinte herda o problema.

Problema → Processo → Dados → Integração → Automação → Gestão → IA

  1. 01 · OrigemProblemaO que dói, para quem, com que frequência
  2. 02 · RegraProcessoFluxo, dono, regra e exceção definidos
  3. 03 · DadoDadosRegistro confiável, no momento certo
  4. 04 · SistemaIntegraçãoSistemas conversam; sem redigitação
  5. 05 · AutomaçãoAutomaçãoRegra executada sem intervenção manual
  6. 06 · GestãoGestãoIndicador, dono e rotina de decisão
  7. 07 · IAIATexto, classificação, consulta e análise
Começa pelo problema certo. Cada camada se apoia na anterior, e o projeto pode terminar em qualquer uma. A IA é a última camada — não o ponto de partida, nem obrigatória.
Onde o projeto termina

O projeto pode terminar em qualquer camada. A IA não é obrigatória.

Muitas vezes o maior ganho está em redesenhar o processo, organizar os dados, integrar dois sistemas ou criar uma rotina de gestão com indicadores confiáveis — e o trabalho termina aí.

A IA é a última camada e só entra quando há texto, ambiguidade, classificação ou consulta que regra não resolve bem, com base organizada e uma pessoa validando a saída. Um bom diagnóstico também pode concluir que ela não é necessária.

Aplique o Método com as Ferramentas do Método → Cada camada abaixo indica a ferramenta correspondente.

Camada 00

Problema

O que está travando, para quem, e quanto isso consome?

Pronto para a próxima camada quandoO problema cabe em uma frase e tem um dono interessado em resolvê-lo.

O que olhar

  • Sintoma descrito por quem vive o processo
  • Frequência, pessoas envolvidas e tempo por ocorrência
  • Impacto em prazo, retrabalho, risco ou decisão

Entregável típico

Enunciado do problema com premissas de custo/tempo.

Erro comum

Começar pela ferramenta (“precisamos de um agente”) sem saber o que ele resolveria.

Ferramenta: Calculadora de Custo do Processo → Leia: Sua empresa precisa de IA ou de processo? →
Camada 01

Processo

Como o trabalho acontece de verdade — não como deveria acontecer?

Pronto para a próxima camada quandoExiste um fluxo combinado (TO-BE) com responsáveis, regras e exceções definidas.

O que olhar

  • Etapas, passagens entre áreas e aprovações
  • Onde há espera, redigitação e retrabalho
  • Regras escritas × regras na cabeça das pessoas
  • Exceções e quem decide sobre elas

Entregável típico

Mapa AS-IS simplificado, gargalos e fluxo futuro.

Erro comum

Automatizar o processo atual inteiro, inclusive os desvios.

Ferramenta: Mapa de Processo AS-IS / TO-BE → Leia: Processos antes da IA →
Camada 02

Dados

A informação necessária existe, é confiável e chega a tempo?

Pronto para a próxima camada quandoOs dados críticos são registrados na origem, com padrão e responsável.

O que olhar

  • Onde cada dado nasce e quem o registra
  • Cadastros mestres (item, cliente, centro de custo)
  • Campos livres que deveriam ser listas fechadas
  • Atraso entre o fato e o registro

Entregável típico

Inventário de dados, regras de cadastro e indicadores definidos.

Erro comum

Montar painel sobre dado que ninguém confia.

Ferramenta: Score de Maturidade Operacional e Digital →
Camada 03

Integração

Os sistemas conversam, ou pessoas fazem o papel de integração?

Pronto para a próxima camada quandoCada informação tem uma fonte oficial e chega aos outros sistemas sem cópia manual.

O que olhar

  • Redigitação entre ERP, planilhas, e-mail e sistemas de área
  • Fonte oficial de cada informação
  • APIs, arquivos padrão ou, em último caso, RPA
  • Permissões e registro de quem alterou o quê

Entregável típico

Desenho de integração e prioridade das conexões.

Erro comum

Automatizar a redigitação em vez de eliminá-la.

Ferramenta: Arquiteto de Solução (Beta) →
Camada 04

Automação

O que é regra clara e repetitiva pode rodar sozinho — e a exceção, para quem vai?

Pronto para a próxima camada quandoO caso comum roda sem intervenção e a exceção chega à pessoa certa.

O que olhar

  • Volume e frequência
  • Regra testável (se X, então Y)
  • Tratamento da exceção com contexto
  • Registro do que foi executado

Entregável típico

Workflows, alertas e rotinas automáticas com registro.

Erro comum

Automação sem dono: quando a regra muda, ninguém atualiza.

Ferramenta: Matriz Automação × IA →
Camada 05

Gestão

Quem acompanha o resultado, com que indicador e com que rotina de decisão?

Pronto para a próxima camada quandoO processo tem indicadores confiáveis, um dono e uma rotina de decisão funcionando.

O que olhar

  • Indicadores do processo: prazo, volume, retrabalho e custo
  • Painel ou relatório com fonte e dono definidos
  • Rotina de acompanhamento: quem olha, quando e o que faz com o desvio
  • Alçadas e responsáveis por cada decisão

Entregável típico

Indicadores e dashboards gerenciais, rotina de acompanhamento e alçadas definidas.

Erro comum

Medir tudo e não decidir nada: painel que ninguém usa na reunião.

Ferramenta: Business Case de Piloto →
Camada 06

Inteligência

Onde há texto, ambiguidade, classificação ou consulta que regra não resolve bem?

Pronto para a próxima camada quandoHá base organizada, critério de acerto e uma pessoa que valida a saída.

O que olhar

  • Leitura de documentos e e-mails
  • Classificação de texto livre em categorias definidas
  • Busca em documentos com resposta citando a fonte
  • Análise e explicação de desvios para revisão

Entregável típico

Copilotos, agentes com aprovação humana, BI e análise assistida.

Erro comum

Deixar a IA decidir sozinha o que é regra (preço, alçada, prazo) ou o que tem responsabilidade técnica.

Ferramenta: Checklist de Governança de IA →
Arquiteturas de referência

O método aplicado a fluxos comuns.

Desenhos conceituais, não projetos: mostram onde fica cada responsabilidade — sistema, dado, regra, automação, IA e pessoa.

ERP → API → Base → Regra → IA → Humano

  1. 01 · SistemaERPRegistro oficial
  2. 02 · SistemaAPIAcesso com permissão e registro
  3. 03 · DadoBaseDados preparados para consulta
  4. 04 · RegraRegraO que é determinístico fica na regra
  5. 05 · IAIAResume, classifica, explica, sugere
  6. 06 · HumanoHumanoAprova, corrige e responde
O ERP continua sendo a fonte oficial. A IA lê por uma base controlada e sugere; quem decide e grava é uma pessoa autorizada.

Evento → Regra → Automação → Exceção → Humano

  1. 01 · OrigemEventoAlgo acontece: pedido, prazo, lançamento
  2. 02 · RegraRegraCondição clara e testável
  3. 03 · AutomaçãoAutomaçãoExecuta o caso comum e registra
  4. 04 · RegraExceçãoO que a regra não cobre
  5. 05 · HumanoHumanoDecide com contexto e histórico
Automação boa trata o caso comum sozinha e encaminha a exceção para uma pessoa, com contexto.

Orçamento → Custo → Margem → Aprovação → Proposta

  1. 01 · OrigemOrçamentoEscopo recebido e lido
  2. 02 · DadoCustoComposição com base atualizada
  3. 03 · RegraMargemRegra de formação de preço
  4. 04 · HumanoAprovaçãoAlçada definida e registrada
  5. 05 · SaídaPropostaDocumento padronizado e versionado
Composição e preço seguem regra da empresa; a aprovação tem alçada e registro. A IA pode ler o escopo recebido — não define preço.

DRE → Centros de Custo → Consolidação → Indicador → Análise

  1. 01 · OrigemDREPlano de contas gerencial
  2. 02 · RegraCentros de custoEstrutura e critério de rateio
  3. 03 · SistemaConsolidaçãoFontes integradas, sem cópia manual
  4. 04 · DadoIndicadorDefinição, dono e periodicidade
  5. 05 · HumanoAnáliseGestor decide; IA pode comentar desvios
O resultado gerencial depende de lançamento classificado e consolidação confiável. A IA pode comentar desvios para revisão; a contabilidade formal segue com o contador responsável.

Lead → CRM → Pesquisa → Match → Abordagem

  1. 01 · OrigemLeadSite, e-mail, WhatsApp, indicação
  2. 02 · SistemaCRMCadastro único e etapa do funil
  3. 03 · IAPesquisaContexto da empresa com fonte
  4. 04 · RegraMatchCritérios de qualificação definidos
  5. 05 · HumanoAbordagemVendedor revisa e decide
Todo contato entra no CRM antes de qualquer automação. A IA apoia a pesquisa e o resumo; a abordagem é do vendedor.

OS → Histórico → Documento → IA → Técnico

  1. 01 · OrigemOSOrdem de serviço registrada
  2. 02 · DadoHistóricoFalhas, causas e peças por equipamento
  3. 03 · DadoDocumentoManuais e procedimentos indexados
  4. 04 · IAIASugere causas e consultas com fonte
  5. 05 · HumanoTécnicoDiagnostica, executa e registra
A IA só ajuda se o histórico de ordens de serviço e os documentos existem e são consultáveis. A decisão técnica continua com o técnico.

Documento → Indexação → Busca → Resposta com fonte

  1. 01 · OrigemDocumentoVersão vigente, com responsável
  2. 02 · SistemaIndexaçãoTrechos preparados para busca
  3. 03 · AutomaçãoBuscaEncontra os trechos relevantes
  4. 04 · IAResposta com fonteIA redige citando documento e trecho
Busca em documentos internos (RAG): a resposta sempre aponta o trecho e a versão do documento de onde veio.

Máquina → Levantamento → Risco → Projeto → Adequação

  1. 01 · OrigemMáquinaComo é usada no dia a dia, por quem e quando
  2. 02 · DadoLevantamentoFases de uso, proteções e documentos existentes
  3. 03 · HumanoRiscoApreciação de riscos por método reconhecido
  4. 04 · RegraProjetoMedidas especificadas, com responsabilidade técnica
  5. 05 · SaídaAdequaçãoExecução, validação e documentação
Antes de adequar, entender o risco, o processo e a necessidade real. A adequação executa o que o projeto especificou a partir da análise de riscos — não o contrário.

Diagnóstico NR-12 → Apreciação → Projeto → Execução

  1. 01 · OrigemDiagnóstico NR-12Onde estamos: levantamento e priorização
  2. 02 · HumanoApreciação de riscosQual é o risco, máquina a máquina
  3. 03 · RegraProjetoO que fazer: medidas especificadas
  4. 04 · SaídaExecuçãoInstalação, validação e documentação
Cada etapa responde a uma pergunta: onde estamos, qual é o risco, o que fazer, como foi feito. Diagnóstico não é apreciação de riscos, e nenhum dos dois é projeto.
Agentes de IA

Antes de criar um agente, entenda o processo, os dados, as regras, as integrações e quem decide.

Um agente é desenhado como qualquer outra camada do método: objetivo, dados, ferramentas, regras, permissões, aprovação humana, logs e métricas. Em todos os desenhos abaixo, o agente prepara — e uma pessoa decide.

Solicitação → Agente → Consulta → Regras → Recomendação → Humano aprova → Ação

  1. 01 · OrigemSolicitaçãoPedido, e-mail, chamado ou evento do sistema
  2. 02 · IAAgenteEntende o objetivo e escolhe a próxima consulta
  3. 03 · SistemaConsulta sistemas e documentosSó leitura, com permissão mínima
  4. 04 · RegraAplica regrasO que é determinístico fica na regra, não no modelo
  5. 05 · IAGera recomendaçãoCom fonte, justificativa e nível de confiança
  6. 06 · HumanoHumano aprovaAprova, corrige ou recusa — e responde pela decisão
  7. 07 · SaídaAçãoExecutada e registrada em log
Um agente não é um chatbot: consulta sistemas e documentos, aplica regras e prepara uma recomendação. A ação só acontece depois que uma pessoa autorizada aprova — e tudo fica registrado.

Lead → CRM → Pesquisa pública → Classificação → Match de oferta → Rascunho → Humano aprova → Envio manual

  1. 01 · OrigemLeadSite, indicação, evento ou lista própria
  2. 02 · SistemaCRMCadastro único antes de qualquer automação
  3. 03 · IAPesquisa públicaSó fontes públicas, citadas
  4. 04 · RegraClassificaçãoCritérios de qualificação definidos pelo comercial
  5. 05 · RegraMatch de ofertaCatálogo fechado de ofertas; sem inventar serviço
  6. 06 · IARascunhoMensagem sugerida, nunca enviada pelo agente
  7. 07 · HumanoHumano aprovaVendedor revisa, ajusta ou descarta
  8. 08 · SaídaEnvio manualPor quem responde pelo contato; registrado no CRM
O agente comercial pesquisa, classifica e redige rascunhos sujeitos à aprovação humana, sem envio automático. Preço, prazo, promessa técnica e o envio continuam com o vendedor.

Pergunta do técnico → Histórico de OS → Documentos → Busca com fonte → Resposta citando trecho → Técnico valida → Registro na OS

  1. 01 · OrigemPergunta do técnicoEquipamento, sintoma e contexto da OS
  2. 02 · DadoHistórico de OSFalhas, causas e peças por equipamento
  3. 03 · SistemaDocumentos indexadosManuais e procedimentos na revisão vigente
  4. 04 · AutomaçãoBusca com fonteTrechos relevantes com documento e revisão
  5. 05 · IAResposta citando trechoOu "não encontrei" — nunca resposta inventada
  6. 06 · HumanoTécnico validaDiagnostica, decide e executa com segurança
  7. 07 · SaídaRegistro na OSCausa, ação e fonte usada ficam no histórico
Resposta sem fonte é perigosa: o agente só responde citando documento, revisão e trecho — e diz quando não encontrou. Diagnóstico, liberação e segurança continuam com o técnico.

Lançamentos → Classificação gerencial → Consolidação → Conferência → DRE gerencial → IA comenta desvios → Gestor decide

  1. 01 · OrigemLançamentosERP, extratos e planilhas de apoio
  2. 02 · RegraClassificação gerencialPlano de contas gerencial e centros de custo
  3. 03 · SistemaConsolidaçãoFontes integradas, sem cópia manual
  4. 04 · AutomaçãoConferênciaBatimento com o financeiro e o fechamento
  5. 05 · DadoDRE gerencialPor unidade, linha e período, no calendário combinado
  6. 06 · IAIA comenta desviosExplica variações com referência aos números
  7. 07 · HumanoGestor decideInterpreta, pergunta e decide
A DRE gerencial depende de classificação e consolidação confiáveis. A IA entra só depois, comentando desvios para revisão. A contabilidade formal segue com o contador responsável.

Evento → Workflow com regras → Uma etapa com IA → Validação humana → Ação → Log

  1. 01 · OrigemEventoPedido, documento ou mudança de status
  2. 02 · AutomaçãoWorkflow com regrasEtapas, responsáveis e condições explícitas
  3. 03 · IAUma etapa com IALer, classificar ou redigir — só onde regra não resolve
  4. 04 · HumanoValidação humanaExceções e decisões com responsável
  5. 05 · SaídaAçãoExecutada pelo sistema de registro
  6. 06 · DadoLogEntrada, saída, versão e quem aprovou
Antes de vários agentes conversando entre si, um workflow explícito com uma única etapa de IA — onde ela realmente agrega — costuma ser mais barato, mais previsível e mais fácil de auditar.

Desenhe o seu no Canvas de Agente →

E se uma camada já estiver pronta?

O método não é uma fila obrigatória. Se o processo é estável e os dados são confiáveis, o trabalho começa na integração ou na automação. O que o método evita é construir uma camada sobre outra que ainda não existe — por exemplo, um agente de IA lendo um cadastro que ninguém mantém.

A avaliação é por processo, não pela empresa inteira: o comercial pode estar pronto para automação enquanto o fechamento gerencial ainda precisa de dado.

Como a Energias-SC aplica o método

No Diagnóstico de Eficiência, Automação e IA (Processos · Sistemas · Integração · Dados · Gestão · IA): conversa inicial, escolha do processo, levantamento, gargalos, mapa de oportunidades por camada, priorização impacto × viabilidade × esforço e próximos passos. Serviço sob proposta, sem compromisso de implantar e sem promessa de retorno.

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