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Toolkit do Método Energias-SC · Disponível

Checklist de Governança de IA

Antes de um agente ou sistema de IA entrar em operação: 12 blocos de perguntas objetivas. O resultado mostra, por bloco, o que está pronto, o que pede atenção e o que bloqueia.

  • 10–15 min
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Por que isso importa

  • Um agente com acesso a sistemas precisa de dono, limite de autonomia, aprovação humana e registro — antes do primeiro uso real.
  • A maioria dos problemas com IA em operação vem de permissão demais, ausência de log ou falta de critério para desligar.
  • Organizar a governança antes evita que o piloto vire operação sem que ninguém tenha decidido isso.

Como interpretar

  • Bloqueador: pergunta crítica respondida "Não" — sem tratá-la, o agente não deveria operar.
  • Atenção: resposta "Parcial", ou "Não" em item não crítico — tratar antes ou durante a operação assistida.
  • Pronto: todas as perguntas do bloco atendidas ou não aplicáveis.
  • Não é aprovação nem certificação: é uma forma de organizar o que falta.

Fica só nesta página. Não informe senhas, chaves ou dados pessoais.

Objetivo

01Objetivo

—

Existe um dono do processo, responsável pelo resultado do agente?crítica

O objetivo e o escopo estão escritos (o que o agente faz e o que não faz)?crítica

Dados

02Dados

—

As fontes de dados que o agente acessa estão listadas, com a fonte oficial de cada informação?crítica

A qualidade e a atualização dessas fontes são conhecidas?

Permissões

03Permissões

—

O acesso segue o mínimo necessário (usuário próprio, só o que precisa)?crítica

O agente pode escrever, alterar ou enviar algo em algum sistema?

Ferramentas

04Ferramentas

—

Os sistemas e ferramentas que o agente chama estão listados (leitura × escrita)?crítica

Existe ambiente de teste separado da produção?

Regras

05Regras

—

Regras de negócio (preço, alçada, prazo) ficam em regra/código, não no modelo?crítica

O limite de autonomia está definido (o que o agente pode fazer sozinho)?crítica

Aprovação humana

06Aprovação humana

—

As ações que exigem aprovação humana estão definidas?crítica

Há aprovador nomeado e substituto?

Auditoria

07Auditoria

—

Entradas, fontes consultadas, saídas e ações ficam registradas (log)?crítica

Instruções e configurações são versionadas?

Segurança

08Segurança

—

Credenciais e chaves ficam fora do prompt e do código, com acesso restrito?crítica

Foi testado o comportamento com conteúdo de entrada malicioso (instruções escondidas em e-mail, documento ou site)?

Privacidade

09Privacidade

—

O agente acessa dados pessoais?

Métricas

10Métricas

—

Existe métrica de qualidade (taxa de acerto, correções, tempo)?crítica

Há revisão periódica por amostragem?

Fallback

11Fallback

—

Quando o agente falha ou não sabe, o caso volta para uma pessoa?crítica

É possível voltar à versão anterior ou desligar uma mudança rapidamente?

Critério de parada

12Critério de parada

—

Existe critério escrito para desligar o agente (erros, reclamações, risco)?crítica

Está definido quem pode desligar e como?

Energias-SC · Relatório

Checklist de Governança de IA

Responda para ver o resultado.

  • Objetivo —
  • Dados —
  • Permissões —
  • Ferramentas —
  • Regras —
  • Aprovação humana —
  • Auditoria —
  • Segurança —
  • Privacidade —
  • Métricas —
  • Fallback —
  • Critério de parada —

Pontos fortes

    Pontos de atenção

      Próximos passos

        Dossiê do Toolkit

        Junte os resultados das ferramentas em um relatório único, para levar à reunião.

        Metodologia

        Cada pergunta: Sim, Parcial, Não ou Não se aplica. Perguntas críticas respondidas 'Não' geram bloqueador; 'Parcial' ou 'Não' em perguntas não críticas geram atenção. O status do bloco é o pior entre as suas perguntas. Perguntas condicionais (escrita em sistemas, dados pessoais) só entram quando a condição se aplica. Determinístico, sem chamada a modelo de IA.

        Esta ferramenta auxilia a organização da governança e não representa certificação, auditoria ou parecer jurídico.

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